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[투데이리포트]알티캐스트, "수익 구조 개선세 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 수익 구조 개선세 확인, 방향성에 투자하자 한국투자증권에서 알티캐스트(085810)에 대해 "지난 2분기부터 수익 구조 개선이 이어지고 있다. Viettel향 시스템 구축 비용이 감소한데다 국내 기가지니 셋톱박스 출하량 증가로 로열티 매출이 늘었기 때문이다. Charter향 수출 물량은 내년 상반기 안으로 1차 공급이 완료되면 더욱 큰 규모의 2차 공급이 잇따를 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "자동차 엔진용 부품 제조 사업을 영위 중인 신한발브공업(지분율 100%)의 실적 부진 지속 가능성이 변수다. 4분기는 3분기 대비 가동률이 회복된 것으로 파악되나 향후 대중국 관계가 다시 악화될 경우 순이익에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 현재 중국과의 해빙 분위기를 감안해 내년 실적에 미치는 영향은 중립적으로 가정했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 나타난 수익 구조 개선이 내년에도 지속될 것이다. 수출 실적이 온기로 반영되고 국내시장은 기가지니에 CJ헬로비전을 비롯한 주요 케이블SO 사업자들의 UHD 셋톱박스 출하가 점진적으로 증가할 전망이다. SK브로드밴드와 LG유플러스를 제외한 국내 주요 유료 방송 사업자를 고객사로 확보하고 있어 UHD로의 전환이 가속화될 경우 수혜의 폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
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