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[투데이리포트]뉴프렉스, "숫자 변화가 심상치..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 숫자 변화가 심상치 않다 비엔지증권은 뉴프렉스(085670)에 대해 "2012년은 성장 정체기(2008~20011)에서 벗어날 것으로 예상된다. LG그룹으로 편향되었던 매출이 삼성과 대만 Set 업체로 다원화 되고 있고 Hand-Set 중심이었던 Application은 Tablet으로 다변화되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "동사의 하반기 실적 가시성이 매우 높은 것으로 판단하고 있는데, 이는 아마존이 새롭게 출시하는 킨들파이어2에 동사가 생산하는 FPCB(Dispaly용)의 채용율이 높아지고 있기 때문. 또한 현재 5층 Multi-Layer 중심인 카메라모듈용 Rigid-FPCB도 카메라폰의 고소화로 진화될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "FY12 forward EPS는 593원, 현재 주가는 PER 5.4배에 거래. 이는 국내 FPCB 업체가 거래중인 Multiple 보다 30~40% 낮은 수준. PBR은 0.9배, ROE는 17.2%로 현재 주가는 장부가에도 미치지 못하는 수준이므로 실적가시화 시점에서의 up-side 압력은 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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