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[투데이리포트]차바이오텍, "중국 진출, 실적개..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국 진출, 실적개선, 신약가치 가시화 하나대투증권은 차바이오텍(085660)에 대해 "중국 내 설립하는 병원들에 대한 동사의 수익 모델은 아직까지 불명확하나 동사가 가진 무형자산의 가치를 포함하여 투자 자본을 인정 받아 일정 부분 지분을 취득하는 방향으로 진행될 가능성이 높다고 판단된다. 중국 본토 내 병원 사업에 진출했다는 의미와 향후 중국인 의료 관광객들을 한국으로 모집할 수 있는 루트가 확장되었다는 측면에서 의미가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "미국 LA HPMC의 실제 환자 유입은 항상 무난한 수준을 유지할 것으로 예상되는 가운데 결국 실적의 변수는 보조금 유입 여부가 될 것으로 예상된다. 현재 동사는 3차 보조금 유입이 완료된 가운데 4차 보조금 유입을 기다리고 있으며 시기는 4Q14~1Q15 수준이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ACT사가 동사 배아줄기세포를 이용한 스타가르트병과 황반변성에 대한 임상 1/2상 중간 데이터를 논문에 게재, 최소한의 안전성과 시력개선에 대한 유효성을 확인시켜주었다. 이에 따라 동사가 동일하게 진행하고 있는 한국 임상의 성공가능성이 높아졌다고 판단된다"라고 전망했다. |
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