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[투데이리포트]차바이오앤, "차바이오앤, 향후 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 차바이오앤, 향후 병원사업의 확대 속도가 관건 하나대투증권은 차바이오앤(085660)에 대해 "QAF 프로그램 수익이 14년 1월 기준으로 반영됨에 따라 연간으로는 안정적인 실적 추세를 이어갈 것으로 판단되며, 2013년 유상증자를 통해 확보한 1,000억원으로 미국 병원확장에 대한 계획이 있음을 발표한 만큼 향후 병원 확대 계획의 가시성이 당사 가치의 중요한 변수가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "분할 이후 차바이오는 기존 보유 자사주인 2.15%에 대해 디오스텍 관련 지분을 보유하게 되며, 차바이오앤과 디오스텍에 대해 최대주주 지분이 현재 우호 지분인 27.2%가 유지됨에 따라 지배구조는 크게 변하지 않을 것으로 예상된다. 분할의 주요 목적은 바이오사업부와 광학사업부의 분리 경영을 통한 전문성 제고 및 회사 가치의 극대화인 만큼 향후 차바이오가 병원사업에 집중하여 성장하는 모습이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 차바이오앤 기업가치의 가장 중요한 부분은 병원사업의 가치 확대가 어떤 시점에 가시적으로 발생할 것인가 여부로 단기적으로는 미국 병원의 인수 진행 속도, 장기적으로는 청라 영리병원 사업 확대에 따라 기업가치는 크게 변할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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