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[투데이리포트]차바이오앤, "4Q13 병원과 광..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 차바이오앤(085660)에 대해 "4Q13 병원과 광학 사업부 선전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 차바이오앤(085660)에 대해 "병원 사업부는 3,273억원의 매출을 기록한 것으로 판단되며 2012년 보조금 5,400만불(609억원) 대비 725억원으로 금액이 증가함에 따라 여전히 성장세를 기록하였다. 광학사업부의 경우 매출액 1,385억원(+20.4%YoY), 영업이익률 11.6%를 기록, 전년 대비 큰 폭 성장한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "차메디텍 분할에 따라 전체 매출 중 50억원 수준이 2013년부터 분리되며, 일시적으로 차메디텍 무형자산 손상차손 처리에 따라 110억의 기타비용이 발생하였다. 다만 차메디텍의 연구개발비용이 분리됨에 따라 전체 연구개발비용 부담에 감소할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사는 QAF 프로그램 연장을 통한 병원 사업부 성장이 기대되며, 2013년 완료된 유상증자 금액을 통해 추가적인 병원 사업부 확장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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