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[투데이리포트]차바이오텍, "정부의 줄기세포 규…" HOLD(하향)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 18일 차바이오텍(085660)에 대해 "정부의 줄기세포 규제 완화로 임상기간 단축될 듯"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,400원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(INITIATE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 차바이오텍(085660)에 대해 "동사가 가장 기대하고 있는 파이프라인인 급성 뇌졸증 세포치료제의 임상 1상, 2a상에 대한 결과에서 위약군 대비 안정성과 유효성을 확인하였다. 2b상이 내년 하반기 개시 될 예정이고 2020년부터 상업화가 가능할 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "국내 50여개의 협력병원을 확보한 상태로 시장 점유율을 꾸준히 늘려가고 있는 상태. 동사의 시장점유율은 동사 추산 약 19% 정도. 바이오 인슈어런스 부문의 경우 부자들을 대상으로 일본에서 면역세포를 주입해 주는 사업이 상당한 성장을 하고 있으며, 2~3분기 별도기준 흑자전환의 원동력이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 손자회사인 미국 종합병원의 주요 환자는 사보험이 없는 정부보험 환자. 미 연방정부에서는 저소득층 정부보험 환자를 많이 받는 병원들에게 2차적으로 보험수가를 내 주는데, 이 매출이 QAF라고 불린다. 연방정부가 승인을 내주어야 과거 기간에 대한 QAF를 매출로 인식할 수 있다. 이번 4분기 내에 승인이 나면 1년치 QAF가 인식될 것으로 예상되나, 아니라면 2018년도로 이월될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,200 | 21,400 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 21,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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