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[투데이리포트]미래에셋생명, "생보사 경영의 새로…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 미래에셋생명(085620)에 대해 "생보사 경영의 새로운 롤모델을 제시하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "미래에셋생명이 2019년에 903억 원의 당기순이익을 창출할 것으로 기대한다. 투자이익률 하락의 여파는 PCA생명 인수에 따른 증익으로 상쇄시켜낼 수 있을 듯하다. 4Q18에 이미 단행한 것으로 확인되는 명예퇴직도 동사의 2019년 이익체력을 100억 원 가량 개선시켜줄 수 있는 원동력이다. 이래저래 다른 생명보험주에 비해 확실히 형편이 나아보이는 것은 자명하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "투자자들은 생명보험업의 성장에 대한 기대감이 극히 낮다. 비록 지난 8월 이후 잦아들기는 했지만, 손해보험사의 영업력에 기존 생명보험의 Pie를 빼앗기는 흐름이 지속되는 부분을 싫어한다. 게다가 생명보험사 들은 회사의 기존 규모 대비 신계약의 크기가 작기도 하다. 그런데 미래에셋생명은 조금 포지션이 다르다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,033 | 6,200 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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