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[투데이리포트]미래에셋생명, "사차익 > 비차익,…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 사차익 > 비차익, 이익의 질이 다르다 메리츠종금증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사는 2Q17 별도 기준 당기순이익 207억원(+73.2% QoQ, -35.4% YoY)을 시현했다. 위험손해율이 81.0%로 하락해 사차이익 규모가 150억원으로 증가해 비차이익 규모를(120억원) 상회하는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "향후 적극적인 배당 정책을 추진할 계획. 장기간 지속되어 온 ALM 관리로 RBC 비율 제도 강화에도 최저금리위험액을 유지할 수 있으며 PCA생명 인수에 따른 염가매수차익 또한 이익잉여금으로 반영해 주주 친화적인 배당정책이 가능"라고 밝혔다. 한편 "PCA 생명 인수로 변액보험 자산이 10조원으로 증가, 수입보험료 기준 MS 12%로 상승해 변액 수수료 연간 400억원 이상 전망, 퇴직연금 수수료 연간 150억원으로 전망된다. 향후 변액 자산 포트폴리오 변화 시 Fee-biz 수수료율 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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