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[투데이리포트]미래에셋생명, "2Q부터 경상적인 …" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 2Q부터 경상적인 어닝파워 회복 전망 삼성증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 경상적인 손해율은 80% 중반 수준으로 추정되며, 실제로 4~5월 손해율은 70% 후반까지 떨어질 수 있을 것으로 예상된다. 작년 4Q 희망퇴직을 마지막으로 인력 구조조정 작업도 마무리되어 사업비율도 올해 16% 수준을 유지할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4월 저축성보험 세제혜택 축소로 대부분 생보사들이 보장성 및 변액, 연금보험에 드라이브를 걸고 있는데, 1Q17 미래에셋생명 변액보험 APE는 YoY 40.7% 증가. PCA와 합병 시 변액자산은 10조원(미래 6.1조원, PCA 4조원)으로 확대될 전망인데, 평균 수수료율 40bp 가정시 연간 변액 수수료수익은 연 400억원으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "PCA생명은 2Q17부터 연결이익으로 인식할 예정. 미래생명의 분기당 어닝파워는 세후 150억원 수준인데, PCA생명의 분기당 30억원 가정 시 연간 합산 순이익은 700~800억원으로 레벨업 될 것"라고 전망했다. |
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