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[투데이리포트]미래에셋생명, "17년에는 경상적인…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 17년에는 경상적인 어닝파워 회복 전망 삼성증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 4Q 순이익은 희망퇴직 관련 비용(약 210억원 추정)과 변액보증 준비금 (약 180억원 추정)에 따라 변동성이 확대되겠지만, 내년 이후 1,000억원 내외의 경상적인 어닝파워 회복 여부에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "대주주 승인까지 다소 시간이 소요되겠지만, 내년 안에는 합병이 가능할 것으로 보인다. PCA생명의 경상적 어닝파워가 200억원 수준임을 감안하면, 합병 이후 미래에셋생명의 추가적인 레벨업이 가능할 전망. PCA생명은 변액 적립금이 전체 포트폴리오의 77%에 달하여, 합병 이후 미래에셋생명의 변액 적립금 비중은 21.4%에서 30%에 달하는 수준까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q말 기준 동사 RBC 비율은 274.5%이나, 타생보사와 마찬가지로 금리상승(30~35%p 악화), 신뢰수준 상향(10%p 악화), 연결기준 도입(2~3%p) 등 감안시 연말 RBC는 200% 초반 수준으로 하락할 것"라고 전망했다. |
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