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[투데이리포트]미래에셋생명, "PCA생명 인수는 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 미래에셋생명(085620)에 대해 "PCA생명 인수는 긍정적 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 PCA생명 인수를 긍정적으로 평가한다. 이번 인수는 매출 증가뿐만 아니라 향후 예정된 회계제도 변경, 자본규제 강화에 대응하는 측면에서도 유리하다. 미래에셋생명 자기자본 규모(2.1조원)를 고려할 때, 인수 금액도 크게 부담스럽지 않다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "PCA생명은 변액보험에 특화된 생명보험사로, 2Q16 기준 전체 자산 5조 2,629억원 중 특별계정 자산이 3조 7,639억원, 71.5%를 차지한다(미래에셋생명은 35.3%, 생명보험 업계 전체 17.4%). PCA생명과 합병을 통해 변액 판매 역량이 높은 설계사 확보, 판매 채널 효율성 증가 등의 시너지가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "PCA생명 인수로 미래에셋생명의 2-track 전략(보장성 보험, 변액보험 중심)은 한층 강화될 전망이다. 기존 재무제표 추정을 유지하되, 향후 인수 관련 구체적 진행 상황 및 내역이 파악되면 이를 반영할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 6,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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