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[투데이리포트]미래에셋생명, "균형 잡힌 2분기 …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 균형 잡힌 2분기 이익 시현 NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "저금리 및 자본규제 강화 등의 불확실성 높은 생명보험업황 하에서 긍정적인 이익 창출력을 2분기 실적에서 보여주었다. 보험이익(비차+사차)은 전년비 29% 감소하였으나, 직전 5개 분기 평균을 11% 상회했다. 특히 작년 2분기에는 MERS로 의료 이용량이 급감하여 손해율이 비경상적으로 낮았다. 의료 이용 지연 등의 효과(사차손익 감소)를 감안하면 양호한 보험이익을 시현했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "만기가 짧은 건강보험, feebiz의 기반이 되는 변액 상품 중심으로 판매 강화 전망. IFRS4 Phase 2에 적극 대응하고 있다는 점이 긍정적. 최근 미래에셋금융그룹이 PCA생명 인수를 검토하는 것으로 알려졌다. PCA생명 또한 동사와 마찬가지로 변액보험 중심으로 영업하는 회사. Fee biz 부문에서의 시너지를 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "보험이익 부문이 탄탄한 점, 차별적 자산 배분으로 spread 개선, M&A를 통한 fee-biz의 inorganic 확장 가능성이 동사의 강점으로 부각될 것"라고 전망했다. |
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