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[투데이리포트]베이직하우스, "턴어라운드 후 기대..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 턴어라운드 후 기대되는 중국 성장 미래에셋증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2014년에는 국내 사업의 마진 정상화와 중국 사업의 출점부담 완화 및 신규점포 점당매출 증대에 따라 동사의 실적 개선이 가속화될 것으로 예상된다. 중국의 사업비중이 큰 점을 감안하여 중국 의류업체 평균 P/E (15배)와 비교하면 약 17% 할인된 수준"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "Euromonitor의 최근 발표자료에 따르면 중국 의류시장은 300조원대로 추정되며, 향후 5년간 연 8-9%의 성장을 지속할 것으로 보인다. 동사는 중국 전역에 걸친 유통망과 확고한 브랜드 경쟁력을 갖추고 있어 앞으로 현지에서 지속적인 점포 확장과 브랜드 확대를 통해 성장할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 영업이익률은 구조조정의 영향으로 2012년 -0.1%에 그쳤는데, 구조조정이 마무리됨에 따라 2013년에는 3-4%대로 회복이 예상되고, 2014년에는 5-7%대로 회복하는 것이 동사 목표"라고 전망했다. |
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