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[투데이리포트]베이직하우스, "이유있는 고공행진..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 베이직하우스(084870)에 대해 "이유있는 고공행진"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 30.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "올해는 관련 후유증이 모두 해소된 상황이며 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑으로의 판매분 증가, 마인드브릿지 꾸준한 성장세, 베이직하우스 매출 안정화 등에 힘입어 전년대비 매출액과 영업이익이 각각 7.8%, 40.4% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국 여성복 시장의 변화에 대응하여 캐릭터캐주얼 복종으로의 변신에도 성공, 두 자릿 수 매출 신장을 꾸준히 지속 중. 아울러 기존 브랜드의 고객층 연령이 상향됨에 따라 20대 전후 여성고객을 새롭게 흡수할 수 있는 신규 브랜드 ‘쥬시주디’ 런칭도 시의 적절한 투자라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가 상향 조정은 2014년 예상 순이익을 적용함에 따른 것. 중국 백화점 채널을 통한 안정적인 성장이 가능한 유일한 국내 의류 상장사라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,222 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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