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[투데이리포트]베이직하우스, "4분기 중국부문 실..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "4분기 중국부문 실적 턴어라운드 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 중국 월별 실판매액 증가율(y/y, RMB 기준)은 10월 5%, 11월 39%, 12월 30%를 기록하면서 호조를 이어가고 있다. 이러한 매출 호조와 함께 4분기 수익성도 전년 동기대비 개선되었는데, 매장 수 증가분(y/y)이 82개로 10년 이후 제일 낮은 수치를 보이고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "13년 국내법인 매출액은 전년 대비 1.2% 증가한 1,755억원으로 예상된다. Voll 의 철수로 인한 매출액 감소분(12년 168억원)을 BHC 연간 매출액 계상(12년 7월 합병)과 홈쇼핑 신규 매출액이 상쇄시켜 줄 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "13년 홍콩법인 영업이익은 전년 동기대비 42.1% 증가한 430억원, 영업이익률은 전년 동기대비 2.2%pt 상승한 11.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 30,000원까지 높아졌다가 2012년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,786 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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