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[투데이리포트]팅크웨어, "수익구조 자체가 바..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 팅크웨어(084730)에 대해 "수익구조 자체가 바뀔 수도 있는 강력한 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사는 KT의 네비게이션 품질개선에 참여하기로 하면서 ‘올래네비’를 담당하게 된 것으로 보인다. 금번 KT와의 제휴는 팅크웨어 주가에 매우 큰 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재는 X1드라이브 판매호조 및 블랙박스 수출증가로 2/4분기부터 실적이 빠르게 턴어라운드 하고 있는 국면. 여기에 강력한 주가 모멘텀인 통신 네비게이션 시장 진출성공으로 향후 주가 전망은 한층 더 밝아졌다"라고 밝혔다. 한편 "KT는 금번 토털 네비게이션 서비스를 오랫동안 준비해왔고 KT의 가입자 이탈의 가장 큰 이유 중에 하나로 통신 네비게이션이 꼽혔다는 점을 감안하면 로열티 규모가 상식적인 수준을 벗어나진 않을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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