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[투데이리포트]팅크웨어, "펀더멘털과 센티멘트..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 팅크웨어(084730)에 대해 "펀더멘털과 센티멘트 동시 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 2Q15 매출액과 영업이익은 각각 355억원(-17.3%YoY), 16억원(+8.3%YoY)를 기록할 전망. 전년동기 대비 매출 감소에도 불구하고 영업이익은 증가세를 기록할 것으로 보인다. 1/4분기에 X1드라이브에 대한 공격적인 마케팅비용을 집중하면서 영업적자를 기록했지만 2/4분기부터 호실적이 인식될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하반기 실적 전망이 매우 밝다. X1드라이브 판매호조가 하반기에도 지속될 것으로 예상되고, 3/4분기부터 북미지역 샘스클럽에 입점한 블랙박스 수출이 본격적으로 가세하면서 분기별로 영업이익이 증가하는 모습을 보일 것으로 예상된다. 지난해는 여전히 전사 매출이 감소하였지만 영업이익이 먼저 턴어라운드하는 해였다면, 올해부터 매출액과 영업이익도 모두 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "김기사 네비게이션의 다음카카오로의 매각으로 네비게이션 map 및 S/W에 대한 가치가 다시 부각되고 있는 점도 동사의 주가에 매우 긍정적이다. X1드라이브에 처음으로 선보인 증강현실 기반 네비게이션이 향후 어떠한 방향으로 진화할지도 팅크웨어의 기업가치에 큰 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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