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[투데이리포트]팅크웨어, "통신형 네비게이션 ..."매수_교보
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| 교보증권은 12일 팅크웨어(084730)에 대해 "통신형 네비게이션 모멘텀 가시화되는 3Q 사라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "LTE가 상용화되면서 스마트폰 마케팅에 LGU+가 본격적으로 가세하는 등 통신사 선택의 가장 중요한 포인트로 통신형 네비게이션이 부상. 통신형 네비게이션 모멘텀이 구체화되어 가고 있다. 9월 통신형 네비게이션 진출이 가시화될 예정"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 차량용 네비게이션 국내 No1 업체로 지난해 현재차가 2대주주인 유비벨록스로 인수되었다. 올해 실적증대의 가장 큰 부문은 블랙박스. 통신형 네비게이션 및 before market 진출 시도로 모멘텀 확보"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 IFRS별도 기준 실적은 매출액 2,183억원(+15%), 영업이익 203억원(+127%), 순이익 163억원(+160%), 영업이익 성장률 127%, 순이익 성장률 160%, ROE 21%, 부채비율 42%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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