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[투데이리포트]유진테크, "1Q16 실적 대폭..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 유진테크(084370)에 대해 "1Q16 실적 대폭 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사의 1Q16 매출과 영업이익은 각각 510억원과 149억원을 기록하여 지난 3Q12 이후 최대 분기 실적을 기록할 것으로 기대된다. 1Q16에는 삼성전자의 3D NAND 추가 투자, 14나노 Planar NAND 투자 개시, SK하이닉스의 21나노 DRAM 투자 본격화에 따라 큰폭의 실적 개선이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 고객사들의 일부 DRAM 신공정에 동사 LP CVD를 적용하기 위해 노력중이며 ALD 장비의 개발을 마치고 국내 고객사에 올해 하반기부터 납품을 개시할 계획이다. 당사는 동사 올해 실적 추정에 이러한 신장비 매출 발생 가능성을 거의 고려하지 않았으며 따라서 만약 동사의 계획대로 신장비 매출이 올해 하반기에 본격화된다면 동사 실적이 당사 전망치를 상회할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "단 동사 분기 실적은 1Q16을 피크로 하여 2Q16에는 소폭, 하반기에는 대폭 둔화될 가능성이 높은 것으로 보인다. 따라서 동사 주가는 상반기 위주로 강세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,167 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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