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[투데이리포트]유진테크, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 유진테크(084370)에 대해 "2분기부터 실적 개선 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 유진테크(084370)에 대해 "2Q15부터의 동사 실적 개선은 SK하이닉스 14라인, 삼성전자 시안 Ph2 등 설비투자 외 DRAM, NAND 부문의 미세공정 전환 및 Micron, Macronix, Winbond 등 해외 업체들에 대한 매출 개시에 의해 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 하반기부터는 저조했던 국내 고객사에 대한 매출이 NAND 미세공정 전환 및 신규 설비 투자에 대한 장비 출하로 크게 증가하고 Micron, Macronix, Winbond 등 해외 고객 3개사에 대한 매출도 소규모로 발생하기 시작할 전망이다. 올해 동 국내 고객사와 해외 고객사들 향 매출비중은 각각 43%와 13%까지 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "ALD의 매출은 DRAM, NAND 미세공정 전환 용도로 올해 2분기부터 재개되기 시작할 전망이며 올해 연말에는 3D NAND 향 SEG의 매출도 발생할 가능성이 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,200 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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