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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.51% - 증권사 목표주가 25,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.48%, 외국인 23.12% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 17,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 17,200원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 12.91% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	3.0%	2위	7.4%	2위	2.4
유진테크	2위	2.3%	5위	-12.9%	5위	-5.6
실리콘웍스	3위	2.1%	3위	0.6%	3위	0.2
원익머트리얼즈	4위	1.8%	4위	-2.7%	4위	-1.4
OCI머티리얼즈	5위	1.7%	1위	11.0%	1위	6.4
반도체	-	0.8%	-	1.9%	-	2.3
코스닥	-	0.5%	-	4.5%	-	9.0

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.51% 상승중이다.

OCI머티리얼즈	40,350원 ▲650(+1.64%)	원익머트리얼즈	44,050원 ▲700(+1.61%)
실리콘웍스	26,100원 ▲500(+1.95%)	사파이어테크놀로지	36,250원 ▼400(-1.09%)

증권사 목표주가 25,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 25,100원이다. 현재 주가는 17,200원으로 7,900원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 3분기 중반 이후 수주 회복 예상, 현 주가는 2분기~3분기 중반의 수주 모멘텀 둔화를 반영하여 충분한 조정이 있었다는 점에서 추가적인 하락 리스크는 제한적이다. 하반기 수주 회복에 대비한 저가 매수 대응이 유효하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 한국증권의 서원석, 이지용 에널리스트가 " NAND 미세공정 전환 효과 약화, 동사의 2Q14 실적을 매출 208억원(이전 전망 440억원), 영업이익 24억원(이전 전망 138억원), 순이익 23억원(이전 전망 121억원)으로 하향한다. 실적 부진은 SK하이닉스의 NAND 16㎚ 전환에 따른 장비 매출 규모가 예상보다 낮기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

6월2일에 유진테크 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	416.1억	116.4억	87.5억
직전분기 대비	68.0% 증가	29.1% 증가	45.3% 감소
전년동기 대비	32.1% 감소	56.7% 감소	52.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 38.01%로 업종평균 상회. PER은 7.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.63임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	유진테크	실리콘웍스	사파이어테크놀로지	OCI머티리얼즈	원익머트리얼즈
ROE	35.9	15.1	-30.8	8.6	13.9
PER	7.3	10.9	-	15.5	14.0
PBR	2.6	1.6	3.2	1.3	1.9
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 33,768주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 249,387주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 283,155주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.48%, 외국인 23.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.12%를 보였으며 기관은 15.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.4%로 가장 높았고, 외국인이 22.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,500원대는 전체 거래의 56.1%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 19,550원대의 매물대 또한 규모가 매우 크기때문에 향후 주가상승시에 대형 저항매물이 발생할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 25.6억원에 체결 (2014년6월30일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2014년6월27일)

[포인트검색]

(주)유진테크 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
6월25일 :