thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.88% - 증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.25%, 외국인 18.66% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 20,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 5일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.29% 하락하면서 20,100원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 8.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -7.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	3.3%	5위	-23.6%	5위	-7.1
실리콘웍스	2위	2.5%	1위	13.9%	1위	5.5
유진테크	3위	2.5%	3위	-8.0%	2위	-3.2
덕산하이메탈	4위	2.5%	4위	-16.9%	4위	-6.7
리노공업	5위	1.6%	2위	-5.8%	3위	-3.5
반도체	-	1.0%	-	-7.4%	-	-7.4
코스닥	-	0.8%	-	-6.2%	-	-7.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.88% 하락하고 있다.

루멘스	10,350원 ▼1000(-8.81%)	실리콘웍스	26,300원 ▲450(+1.74%)
덕산하이메탈	16,200원 ▼50(-0.31%)	리노공업	27,800원 ▼250(-0.89%)

증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 28,500원이다. 현재 주가는 20,100원으로 8,400원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 하반기 3차원 낸드 및 디램 20나노급 전환 수혜, 동사의 현 주가는 14F PER 8.7배이다. 하반기 3D 낸드 투자 재개 및 20~25nm 디램 미세화 투자가 본격화될 전망이다. 하반기 수주 모멘텀에 대비하여 조정 시 매수하는 전략이 유효하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

6월2일에 유진테크 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	416.1억	116.4억	87.5억
직전분기 대비	68.0% 증가	29.1% 증가	45.3% 감소
전년동기 대비	32.1% 감소	56.7% 감소	52.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 38.01%로 업종평균 상회. PER은 9.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.3으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	유진테크	덕산하이메탈	리노공업	실리콘웍스	루멘스
ROE	35.9	20.3	21.3	15.1	12.4
PER	9.2	11.8	15.8	11.1	24.0
PBR	3.3	2.4	3.4	1.7	3.0
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 332,193주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 52,962주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 279,231주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.25%, 외국인 18.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.25%를 보였으며 외국인은 18.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.38%로 가장 높았고, 기관이 29.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 20,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,900원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2014년3월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK 하이닉스와 25.6억원에 체결 (2014년3월24일)

[포인트검색]

(주)유진테크 자기주식 처분 결정
6월3일 :