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[투데이리포트]유진테크, "실적 개선 싸이클 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 유진테크(084370)에 대해 "실적 개선 싸이클 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 유진테크(084370)에 대해 "반도체 업체들의 미세공정 적용이 빠르게 진행되면서 1분기에도 예상치를 상회하는 실적 달성이 예상되고, 이후에도 추가적인 미세공정 전환 및 ALD/SEG 등 신규 장비의 시장 진입으로 외형성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "수율 문제 해결로 메모리 미세공정 전환이 활발하게 이루어지고 있다. 1분기는 하이닉스 16나노 Nand 투자가 활발하게 이루어졌고, 2분기는 삼성전자의 15나노 공정 전환이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 420억원과 135억원으로 당초 예상치를 상회할 전망인데, 이는 하이닉스가 우시 공장 재가동과 동시에 미세공정을 새롭게 적용하면서 16나노 Nand 플래시와 25나노 DRAM 공정 비중이 확대되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 33,000원까지 높아졌다가 2014년3월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,857 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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