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[투데이리포트]유진테크, "14년 사상 최대 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 유진테크(084370)에 대해 "14년 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -15.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 유진테크(084370)에 대해 "14년부터는 다시 미세공정 전환이 활발하게 이루어지면서 동사 성장세가 두드러질 전망이다. 미세공정 전환이 빨라지는 이유는 수율이 안정화되고 있기 때문이다. 미세공정 전환으로 동사의 LP-CVD, 플라즈마, ALD 장비의 수요 증가가 예상된다. 또한 하반기에는 SEG 장비가 새롭게 매출에 기여하면서 성장세를 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "13년 하반기부터 시작된 국내 반도체 업체들의 설비투자 확대는 15년까지 이어지면서 반도체 장비 업체의 고성장이 예상된다. 메모리 경기 회복으로 투자자금 확보가 가능하고, 스마트폰, Tablet PC 시장 확대로 안정적인 수요 증가가 예상되고, 반도체 미세화가 기술적으로 어려워지면서 반도체 생산을 위한 투자 비용이 빠르게 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익을 1,705억원과 609억원으로 각각 6.7%, 13.8% 상향 조정한다. 상향 조정의 이유는 국내 메모리 업체들이 미세공정 위주로 설비투자를 집행하면서 동사의 미세공정용 LP-CVD, 플라즈마, ALD 장비 수요 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,200 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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