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[투데이리포트]유진테크, "장비 경쟁력에 대한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 유진테크(084370)에 대해 "장비 경쟁력에 대한 시장의 신뢰를 회복하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유진테크(084370)에 대해 "2014년 이후 꾸준한 매출에 대한 투자자들의 신뢰 회복이 필요하다. SEG는 신제품 특성 상 진입이 쉽지 않지만, 2013년 메모리향 진입 이후 2014년부터 시스템LSI 고객향 수주도 점진적으로 이루어질 전망이다. 미세공정 수주는 2014년 DRAM 25㎚, NAND 16㎚ 전환을 통해 회복될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년에는 메모리 공급 부족 지속에 따른 capex 확대가 예상되고, 시스템LSI도 삼성전자 17라인으로 투자가 재개되는 만큼 동사의 수주 모멘텀은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 하반기 매출은 810억원(기존 전망 1,460억원)으로 예상치를 하회하며 수익성도 하락해, 영업이익은 255억원(기존 전망 563억원), 순이익은 205억원(기존 전망 472억원)에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 28,000원까지 높아졌다가 2012년10월 16,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,700 | 33,000 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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