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[투데이리포트]유진테크, "반도체 설비투자 확..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 유진테크(084370)에 대해 "반도체 설비투자 확대의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 유진테크(084370)에 대해 "최근 수주 둔화 우려로 주가가 하락하였으나, 3분기말부터 메모리 업체의 투자가 본격화되면서 수주가 빠르게 증가하는 등 반도체 투자확대 국면에서 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "하반기부터 시작되는 메모리 설비투자는 수요 증가 뿐 아니라, 무어의 법칙 적용의 한계로 반도체 투자 효율성이 낮아지는 구조적 요인을 반영하고 있어 단기간에 마무리 되지 않고, 15년까지 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 각각 2,510억원과 763억원으로 61.9%, 66.7% 증가할 전망이다. 삼성전자의 중국 시안 Fab, 하이닉스 M12라인 증설 등 Nand 플래시를 중심으로 생산 Capa 증설이 활발하게 이루어지고, SEG 장비가 새롭게 매출에 기여하기 때문이다. 또한 LP-CVD의 점유율 확대도 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,250 | 33,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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