thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.12% - 증권사 목표주가 27,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.55% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 12일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 21,150원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.19% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	3.1%	2위	11.4%	3위	3.6
원익IPS	2위	2.6%	3위	9.6%	2위	3.7
유진테크	3위	2.3%	5위	4.2%	5위	1.8
이오테크닉스	4위	2.1%	4위	7.0%	4위	3.3
OCI머티리얼즈	5위	2.0%	1위	15.5%	1위	7.7
반도체	-	0.7%	-	1.9%	-	2.7
코스닥	-	0.6%	-	3.7%	-	6.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.12% 하락중이다.

이오테크닉스	43,500원 ▼400(-0.91%)	OCI머티리얼즈	36,800원 0 (0.00%)
원익IPS	7,170원 ▲40(+0.56%)	루멘스	10,150원 ▲100(+1.00%)

증권사 목표주가 27,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 27,600원이다. 현재 주가는 21,150원으로 6,450원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬, 박형민 에널리스트가 " 하반기 국내 반도체 업체 투자 확대로 수주 모멘텀 강화 예상, 하반기는 상반기 대비 수주 모멘텀이 강화될 전망이다. 삼성전자 중국 시안 신규 펩의 본격적인 장비 주문이 예상되고, SK하이닉스도 하반기 낸드 캐파를 확대할 것으로 파악되기 때문이다. 하반기 수주금액은 상반기 대비 208.2% 증가한 1,200억원을 예상한다. 수주 증가에 따라 3분기 영업이익은 전분기 대비 121.1% 증가한 159억원을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, IBK증권의 이승우 에널리스트가 " 상반기 부진했지만, 하반기~내년 실적 회복 예상, 동사의 2Q13 실적은 매출액 271억원 (-56% YoY, +7% QoQ), 영업이익 76억원(-72% YoY +8% QoQ)로 전망되어, 다소 부진할 것으로 예상된다. 글로벌 경기 회복에 논란으로 국내 반도체 업체들의 신규 설비 및 공정 미세화 관련 투자가 올해 상반기 내내 당초 예상보다 매우 조심스럽게 집행되면서, 주요 반도체 장비 업체들의 수주규모가 기대에 미치지 못했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

5월31일에 유진테크 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	252.9억	67.5억	60.2억
직전분기 대비	92.0% 증가	41.8% 증가	55.8% 감소
전년동기 대비	66.4% 감소	62.0% 감소	60.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 31.83%로 업종평균 상회. PER은 8.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.59로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	유진테크	원익IPS	루멘스	OCI머티리얼즈	이오테크닉스
ROE	40.8	1.3	11.5	12.0	13.0
PER	8.8	117.1	26.5	9.5	20.6
PBR	3.6	1.6	3.1	1.1	2.7
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 64,525주를 사들인 반면 기관은 70,949주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 73,222주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 270,114주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 343,336주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.55%를 보였으며 외국인은 12.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.06%로 가장 높았고, 기관이 15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 21,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,400원대의 저항가능성과 20,450원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 26.5억원에 체결 (2013년7월19일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 29.5억원에 체결 (2013년7월9일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 133.3억원에 체결 (2013년6월27일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 29.5억원에 체결 (2013년6월17일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 55.2억원에 체결 (2013년6월13일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 26.5억원에 체결 (2013년6월5일)