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[투데이리포트]유진테크, "하반기 메모리 투자..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 유진테크(084370)에 대해 "하반기 메모리 투자 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "올 하반기 이후 메모리 투자가 본격적으로 증가한다고 볼 때, 2014년에는 연간 실적 성장의 가능성이 높을 것이다. 2014년 실적은 매출액 2,081억원(+21% YoY), 영업이익 616억원(+21%, 영업이익률 29.6%)로 예상된다. 특히 2014년 이후 중장기적으로는 18인치 LPCVD 등 해외 주요 비메모리업체로의 매출 다변화가 긍정적 변수"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기에도 동사의 주력 매출은 Cyclic CVD와 LPCVD이다. 또한 비메모리업체에 공급하는 SEG(Selective Epitaxial Growth, 단결정 성장) 등 제품 다변화도 예상된다. 다만 동사의 주요 장비에 대한 ‘수주 --> 매출 인식’이 한 분기 내에 모두 이루어지기 때문에, 하반기 이후 실질적인 장비 수주 상황에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 실적은 매출액 569억원(+117% QoQ), 영업이익 167억원(+121% QoQ, 영업이익률 29.4%)로 예상되고, 4Q13 예상 실적은 매출액 669억원(+18% QoQ), 영업이익 198억원(+18% QoQ, 영업이익률 29.5%)으로, 3분기 대비 추가적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,000원까지 높아졌다가 2012년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,286 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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