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[투데이리포트]유진테크, "하반기 반도체 투자..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 17일 유진테크(084370)에 대해 "하반기 반도체 투자확대 모멘텀을 준비할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 유진테크(084370)에 대해 "작년 하반기에 설비투자를 축소했던 반도체업체들도 지금쯤 투자재개 시기를 저울질할 것이다. 올 상반기까지는 투자축소의 여진이 이어지겠으나, 3분기부터 반도체 투자확대 모멘텀이 본격화될 것으로 예상한다. 2013년 1분기 실적은 매출액 217억원(+65%QoQ), 영업이익 58억원(+39%QoQ)으로 우상향 실적개선을 예상하며, 2013년 2분기를 반도체 장비업종 비중확대의 적기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년 3분기에 전방업체의 1Xnm NAND Flash 양산이 예정되어 LPCVD 등 주력장비 매출증가가 집중될 전망이며, 삼성전자 시안공장과 SK하이닉스 M12 증설투자 규모가 연초 계획보다 증액될 경우 동사의 수혜 폭이 더욱 커질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 3분기에 예상되는 시스템반도체 신규장비 매출은 동사 주가상승의 촉매제로 작용할 전망이다. 과거 메모리산업에 국한된 유진테크의 사업구조가 시스템반도체로 다각화되고, 시장규모가 더 큰 시스템반도체 분야에서 대외신뢰성을 확보하게 되어 2014년 이후 중장기 실적개선 기대감이 더 부각될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 25,800 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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