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[투데이리포트]유진테크, "한 그루의 사과 나..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 유진테크(084370)에 대해 "한 그루의 사과 나무를 심을 때!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "3분기 이후 실적은 점진적인 회복세에 접어들 것으로 예상한다. 4Q12 예상 실적은 매출액 324억원(+50% QoQ, -19.9% YoY), 영업이익 77억원(+73.6% QoQ, -32.7% YoY, 영업이익률 24%)이다. 하반기에 매출액이 급감하는 상황에서도 양호한 수익성이 유지된다면, 동사의 뛰어난 ‘경영 효율성’에 다시 한번 주목할 필요가 있을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 메모리업체들은 Capa증설에 대해 매우 보수적인 입장으로 선회하였다. 그러나 삼성전자가 중국 NAND 라인 착공에 나서는 등, 2013년에는 메모리업체들의 NAND 라인 증설이 재개될 것으로 판단한다. 공정 전환 역시 10나노 이하로 가기 위해서는 차세대 광학장비(EUV)의 효율성 제고의 필요성이 있으나, 20나노에서의 공정 전환은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기는 중장기적인 관점에서 동사를 매수할 시기로 판단한다. 국내 장비업체들을 통틀어, 올해 500억원 이상의 영업이익을 달성할 회사는 그리 많지 않다. 지난 3년간 변함없이 20% 이상의 영업이익률을 유지하고 있는 장비회사는 매우 드물다. 앞으로 2년 내에 인텔에 반도체 장비를 공급할 가능성이 있는 회사는 동사 외에는 거의 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,100 | 29,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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