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[투데이리포트]유진테크, "하반기 모멘텀은 둔..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 유진테크(084370)에 대해 "하반기 모멘텀은 둔화, 중장기적 성장세는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "하반기 수주 모멘텀 둔화에 따른 실적 감소가 불가피하지만, 비메모리 시장 본격 진입 가능성, 해외거래선 확보 등 중장기 성장성은 여전히 유효하다. 최근 지속적인 주가 하락으로 2012년과 2013년 예상 P/E 각각 7.3배, 6.4배에 불과하여 중장기적 관점에서 투자매력도가 높아지고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "불투명한 매크로 상황이 지속되고 있고, 전방 업체들의 DRAM 2xnm급 전환이 원활하지 못함에 따라 삼성전자, SK하이닉스 등이 하반기 투자를 다소 보수적으로 운영할 가능성이 있다. 이에 따라 동사의 하반기 수주 모멘텀은 다소 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 매출비중의 10~15% 수준인 비메모리 부문의 성장잠재력이 매우 크고, 내년 중반 해외 거래선을 추가로 확보할 가능성이 크기 때문에 중장기적 성장성은 유효하다는 판단이다. 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 65.0%, 89.2% 증가한 2,159억원과 608억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,300 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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