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[투데이리포트]유진테크, "여전히 가장 주목할..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 유진테크(084370)에 대해 "여전히 가장 주목할 장비업체!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "우리는 올 하반기가 중장기적인 관점에서 동사를 사야 할 시기라고 믿는다. 하반기에 분기 매출액은 감소하겠으나 견조한 수익성이 유지될 전망이며, 2013년 상반기부터 점진적인 메모리 Capa 증설이 예상되고, 2013년 하반기부터는 인텔, TSMC 등 글로벌 주요 비메모리업체들로 고객 다변화가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q12 실적은 매출액 613억원(-18.5% QoQ, +141.1% YoY), 영업이익 219억원(+17.5% QoQ, +232.5% YoY, 영업이익률 35.8%)을 기록하였다. 특히 영업이익 측면에서는 컨센서스 및 당사 추정치(142억원)를 큰 폭으로 상회하였는데, 주 요인은 1분기의 비용 중에서 일부 환입 요인이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기와 4분기 매출액을 각각 420억원과 380억원으로 기존 전망에 비해 낮춰 잡았다. 그러나 지나치게 우려할 필요는 없다. 분기 매출액이 200~300억에 불과했던 2010년과 2011년에도 동사의 영업이익률은 20%를 상회했기 때문이다. 따라서 하반기에도 20% 중반의 견조한 영업이익률은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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