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[투데이리포트]유진테크, "여전히 변함없는 펀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 유진테크(084370)에 대해 "여전히 변함없는 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "최근의 주가 하락은 펀더멘탈이나 성장성에 비해 과도한 것으로 판단된다. 메모리 공정 전환 지속에 따라, 내년에도 20% 이상의 이익 성장이 지속될 전망이며, 삼성전자의 비메모리 공정이 32나노 이하로 진입하여, 동사의 장비는 메모리뿐만 아니라 비메모리에서도 사용되고 있고, 동사의 실적 성장은 신규 라인 증설보다는 공정 전환과 더 밀접한 관계가 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 현재 국내 반도체 장비업체 중에서는 유일하게 SEMATECH 컨소시엄에 LPCVD 장비업체로 선정되어 주요 반도체업체들과 활발한 연구 개발 활동을 벌이고 있다. 2013년 하반기부터 인텔이나 TSMC의 450mm 라인 구축을 위한 장비 발주가 시작된다고 볼 때, 동사는 반도체 장비업체로서는 보기 드물게 중장기 성장 동력을 갖추고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 실적은 매출액 603억원(-20% QoQ, +137% YoY), 영업이익 142억원(-20% QoQ, +115% YoY)으로 예상된다. 2분기에도 주력 장비인 LP(Low Pressure)-CVD 장비 매출은 약 450억원에 달하여 전년대비 77%의 급성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,760 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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