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[투데이리포트]유진테크, "비약적 약진(Qua..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 유진테크(084370)에 대해 "비약적 약진(Quantum Leap)!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -24.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사가 장비업체임에도 불구하고 향후 지속적이고 중장기적인 성장이 가능해 보이는 이유는 동사의 장비는 반도체 업체들의 Capa 확대(신규 발주)뿐 만 아니라 공정 전환(업그레이드)과 더 관계가 깊고, 2014년에 본격적으로 시작될 것으로 예상되는 18인치 반도체장비 시장을 이미 선점하고 있으며, 2013년 하반기 이후 고객 기반은 삼성전자, SK하이닉스에 이어 인텔, TSMC 등으로 확대될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에도 주력 고객들의 장비 발주 지속으로 견조한 실적이 이어질 전망이다. 2Q12 실적은 매출액 639억원(-15% QoQ, +151% YoY), 영업이익 158억원(-15% QoQ, +141% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3,4분기 매출액을 600억원 이하로 다소 보수적으로 추정해도, 올해 연간 매출액은 2,503억원(+91% YoY), 영업이익은 607억원(+89% YoY)에 달할 전망이다. 동사의 올해 실적 성장성은 전세계 반도체 장비업체를 통틀어서도 독보적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 23,280원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,900 | 47,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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