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[투데이리포트]유진테크, "시장의 기대에 화답..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 유진테크(084370)에 대해 "시장의 기대에 화답한 또 한번의 ‘사상최고실적’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,500원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,500원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -33% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 유진테크(084370)에 대해 "특히 LPCVD가 매출액 597억원(+177.2% y-y)을 기록하며 매출 성장세를 견인하였고, 신규 장비인 Cyclic CVD 역시 56억원의 매출을 시현하며 실적개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기도 전년동기대비 매출 및 영업이익 성장세를 이어갈 것으로 기대되며, 이는 삼성전자의 16라인(NAND) 투자 지속 및 11, 13라인(DRAM)의 3Xnm대 공정전환, 그리고 하이닉스의 M12라인 장비 입고 개시 등을 통해 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지금까지의 높은 실적 성장세가 동사의 장비 기술력을 입증해 줄 것으로 판단되며, 이는 해외 고객사 확보에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 21,825원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,300 | 47,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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