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[투데이리포트]유진테크, "반도체장비 대장주의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 유진테크(084370)에 대해 "반도체장비 대장주의 위상 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유진테크(084370)에 대해 "우리는 1분기 매출을 719억원(+77% QoQ), 영업이익률 25%를 전망한다. 이만큼 연초부터 실적 모멘텀이 강한 이유는 주요 고객사의 미세공정전환 및 NAND 투자가 공격적으로 전개되면서 동사 장비가 수혜를 보고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기가 거의 마무리되어가는 현 시점에서 우리는 일단 반도체 투자가 상반기에 상대적으로 많이 이뤄질 것으로 보인다. 1분기 high base 효과를 감안해 우리는 보수적으로 2분기 매출 및 영업이익을 전분기 대비 각각 14% 감소한 621억원, 157억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "아직 18인치 라인에 대한 투자 계획과 동사의 진입 여부가 구체화되지는 않았지만 언론 상등으로 Intel과 TSMC가 2013년부터 시범라인을 가동할 것임을 밝혀 동사는 미래 장기 성장동력을 확보하는데 있어 유리한 위치를 선점했다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 18,624원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,600 | 47,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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