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[투데이리포트]유진테크, "가장 주목해야 할 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 유진테크(084370)에 대해 "가장 주목해야 할 장비업체!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 18.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사는 글로벌 Top Tier 업체 수준의 기술 경쟁력, 삼성전자, 하이닉스 등 확고한 고객 기반, 450mm 장비업체로 선정되는 등 중장기 성장성을 확보하고 있다. 특히, 2013년 하반기부터는 인텔, TSMC 등 글로벌 주요 반도체업체들로 장비 공급을 시작할 가능성이 높다는 점에서 동사의 성장 스토리는 앞으로도 보여 줄 것이 많을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1Q12 실적은 매출액 560억원(+46.5% QoQ, +83.0% YoY), 영업이익 123억원(+46.5% QoQ, +96.1% YoY, 영업이익률 22%)로 사상 최대 실적을 경신할 전망이다. 특히, 창사 이래 처음으로 분기 영업이익이 100억원을 상회할 것으로 예상된다는 점이 최근 가파른 주가 상승의 주요인으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연간 실적은 매출액 2,410억원(+87.5% YoY), 영업이익 524억원(+80.3% YoY, 영업이익률 21.7%)의 사상 최대 실적으로 예상된다. 하반기 삼성전자의 중국 신규 NAND 라인 증설 등은 실적 성장에 또 다른 기회 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 23,280원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,050 | 45,000 | 24,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,250원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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