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[투데이리포트]유진테크, "글로벌 Top Ti..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 유진테크(084370)에 대해 "글로벌 Top Tier 장비업체로 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 29,100원 대비 30.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사는 삼성전자, 하이닉스 모두를 고객으로 확보하고 있어 수혜가 예상되며, LP-CVD 등 동사의 주요 장비들은 반도체 공정 전환의 핵심 장비로써 각광을 받고 있다. 장비 경쟁력 측면에서 동사는 이미 AMAT 등 글로벌 Top Tier 장비업체 수준에 도달해 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "주요 반도체업체들의 투자 확대가 본격화됨에 따라, 1Q12 실적은 매출액 468억원(+22.5% QoQ, +53.0% YoY), 영업이익 103억원(+22.5% QoQ, +64.0 YoY, 영업이익률 22%)로 사상 최대 실적을 다시 경신할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 인텔, TSMC, 삼성전자 등이 참여하고 있는 컨소시엄인 Sematech의 450mm 장비 프로젝트에 선정되어, 이미 글로벌 Top Tier 장비업체로서의 입지를 구축해 나가고 있다. 따라서, 2013년부터는 국내 주요 메모리업체들뿐만 아니라, 인텔과 TSMC 등으로 고객군을 확대해나가며, 중장기적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 29,100원이 고점으로, 반대로 23,280원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,553 | 41,000 | 20,370 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,370원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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