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[투데이리포트]유진테크, "삼성전자, 하이닉스..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 유진테크(084370)에 대해 "삼성전자, 하이닉스 투자 확대 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "2012년 삼성전자의 비메모리 투자 규모가 YoY 90% 이상 증가한 8조원에 이를 것으로 예상되고, 하이닉스도 SK그룹의 공격적인 투자 의지에 따라 NAND 라인 증설(M12)을 계획하고 있는 등 투자 규모가 대폭 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2011년 4분기 매출액과 영업이익은 삼성전자의 공격적인 DRAM 및 NAND 공정 미세화와 하이닉스의 38nm DRAM 및 27nm NAND 비중 확대에 따른 수주 증가에 힙입어 QoQ로 각각 13.2%, 9.0% 증가한 395억원과 85억원을 기록하면서 분기 사상 최대 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "양사 투자 확대의 최대 수혜 업체(전공정 장비)인 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 YoY 각각 60.6%, 69.4% 증가한 2,084억원, 493억원을 기록하면서 사상 최대 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 487.9 | 939.1 | 1298 | +38.22 | 395 | +15.16 |
| 영업이익 | 76 | 196.6 | 290 | +47.51 | 85 | +2.91 |
| 순이익 | 61.2 | 179.4 | 248 | +38.24 | 77 | +17.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 29,100원이 고점으로, 반대로 26,190원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,281 | 41,000 | 20,370 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,370원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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