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[투데이리포트]유진테크, "삼성전자 중국 반도..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 유진테크(084370)에 대해 "삼성전자 중국 반도체 투자 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김유철, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 유진테크(084370)에 대해 "삼성전자는 2013년 가동을 목표로 중국 현지에 20nm 이하 NAND 플래시 라인 설립 계획을 밝혔다. 동사는 미세공정에 필수적인 Single type 장비 생산업체로써, 직접적인 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "이번 투자결정에 따라 삼성전자의 2012년 반도체 투자 규모는 기존 당사 예상치인 12조원보다 증가한 14~15조원 수준이 될 전망. 이에 따라 동사의 2012년 삼성전자 수주금액은 기존 예상보다 20% 가량 증가한 1,100억원 수준이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 동사의 누적 수주 금액은 1,300억원을 넘어서 사상 최대 금액을 기록중. 삼성전자와 하이닉스의 지속적인 미세공정 투자로 이러한 호조세는 2012년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2011년8월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 25,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,214 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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