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[투데이리포트]유진테크, "가장 높은 순도의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 유진테크(084370)에 대해 "가장 높은 순도의 실적을 보여주는 반도체장비업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유진테크(084370)에 대해 "우리는 반도체 장비업종 내에서 동사를 최선호주로 추천한다. 메모리와 비메모리를 가리지 않는 다양한 수요처, 고객사내 높은 점유율, 투자 모멘텀이 실적 향상으로 직결되는 순수반도체업체이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "반도체업체들의 공격적인 미세공정전환 투자는 앞으로도 지속될 전망이다. 주 고객사인 삼성전자와 하이닉스 모두 올해에 이어 내년에도 D램 및 NAND에 대한 미세화 공정 비중을 꾸준히 확대할 전망이어서 이를 위한 동사의 장비(LPCVD, plasma) 수요도 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사, 점유율, 기술력, 장기적 성장성(동사는 현재 18인치 웨이퍼를 연구 중인 SEMATECH과도 긴밀히 협력 중) 등이 뛰어나고 재무적으로도 안정적이어서(올해 예상 ROE 38%, 05년 이후 순현금 유지) 향후 긍정적인 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,200원까지 내려갔다가 28,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,786 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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