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[투데이리포트]유진테크, "3분기를 뛰어넘는 ..."매수_한국
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| 한국증권은 1일 유진테크(084370)에 대해 "3분기를 뛰어넘는 4분기 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유진테크(084370)에 대해 "11월 30일 동사는 삼성전자로부터 103억원 규모의 반도체장비 계약을 수주했다. 이번 수주를 기점으로 동사가 4분기 동안 현재까지 받은 신규수주(공시된 수주 기준) 총액은 367억원으로 이는 3분기 신규 수주액(227억원) 대비 62% 증가, 3분기 매출(343억원) 대비 7% 초과한 수치"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "앞으로는 기존 LPCVD와 plasma 외에 신규장비 매출이 본격적으로 확대될 것으로 기대되고, 삼성전자와 하이닉스 위주의 고객기반도 해외 쪽으로 더욱 넓어지는 추세라 내년도 성장성이 밝다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고객사내 점유율, 기술력, 장기적 성장성(동사는 현재 18인치 대구경 웨이퍼를 연구중인 SEMATECH과도 긴밀히 협력 중) 등이 뛰어나고 재무적으로도 안정적인 모습을 보이고 있어(올해 예상 ROE 38%, 05년 이후 순현금 유지) 앞으로도 안정적인 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,200원까지 내려갔다가 28,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,786 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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