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[투데이리포트]유진테크, "삼성전자 비메모리 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 유진테크(084370)에 대해 "삼성전자 비메모리 투자확대, 하이닉스 주인찾기로 멀티 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사 LPCVD 장비는 메모리와 비메모리 공정에 모두 적용된다는 점에서 2012년 삼성전자의 비메모리 투자 확대(2011년 4.2조원 내외 → 2012년 7조원 이상) 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "SK텔레콤의 하이닉스 인수가 확정되면서 유입되는 유상증자 대금 2.3조원을 NAND 등에 신규투자할 것으로 보여 이에 따른 수주가 확대될 전망이며, 기존 LPCVD 및 Plasma 장비 외 신규 장비의 본격적인 매출 기여가 시작될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 QoQ 7.0% 증가한 367억원을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 삼성전자의 2xnm DRAM 램프업 가속화, 16라인 증설 효과 및 하이닉스의 공격적인 38nm 비중 확대가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,957 | 27,000 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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