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[투데이리포트]유진테크, "미세공정 전환 수혜..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 유진테크(084370)에 대해 "미세공정 전환 수혜 2012년에도 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김유철, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 유진테크(084370)에 대해 "삼성전자의 2012년 메모리 투자 금액은 2011년과 비슷한 수준인 5.6조원이 될 전망이나, 비메모리 부문 투자는 6.5조원으로 2011년 대비 2조원 이상 증가할 전망. 이에 따라 동사의 비메모리 반도체용 제품 매출 비중은 2011년 20%에서 2012년 30% 수준으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내 반도체 업체는 대만 업체와의 경쟁력 격차를 더욱 벌리기 위해 2012년에도 적극적인 투자를 집행할 것으로 전망되어 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 35%, 26% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 신규 plasma 장비 출시 첫 해 매출액은 360억원 수준이었으며, 이후 꾸준한 매출 신장을 이루었다. 이번 신제품도 일단 매출이 발생하게 되면 첫해에는 비슷한 수준의 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 25,000원까지 높아졌다가 2011년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,283 | 27,000 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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