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[투데이리포트]유진테크, "Tech migra..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 6일 유진테크(084370)에 대해 "Tech migration 투자 확대는 지속적 성장기회 선물"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 우리증권 유철환, 박금빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 유진테크(084370)에 대해 "전방 Chip maker들의 Tech migration 투자 확대는 동사의 LPCVD 및 Plasma 장비 매출의 꾸준한 성장을 견인할 전망이다. 최근 DRAM 및 NAND 가격의 하락은 반도체 메이커들에게 원가절감의 필요성을 높여주고 있으며, 이는 Tech migration 투자 확대로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "해외 신규 납품처 확보를 통해 올해 하반기 100억원, 내년 연간 350억원 수준의 해외 매출이 발생할 것으로 예상된다. 신규 장비 개발을 통해 내년 292억원의 신규장비 매출을 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 및 영업이익이 각각 339억원(+59.4% y-y), 76억원(+86.4% y-y)을 달성할 전망이다. 이는 분기실적 기준 사상 최대실적이 될 전망이며, 2분기의 다소 기대치에 못 미쳤던 실적으로 시장에 우려감을 주었던 분위기를 반전시켜줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,283 | 25,000 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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