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[투데이리포트]유진테크, "글로벌 경쟁력 바탕..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 유진테크(084370)에 대해 "글로벌 경쟁력 바탕으로 지속적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "2012년에도 동사는 주요 메모리업체들의 신규 라인 증설(삼성전자 16라인, 하이닉스 M11 확장 지속) 및 공정 전환 지속에 따라, 성장을 지속할 전망이다. 2012년 예상 실적은 매출액 1,490억원(+23.3% YoY), 영업이익 331억원(+20.7% YoY, 영업이익률 22.2%)이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 상반기에는 주요 메모리업체들의 신규 라인 증설이 예상보다 지연되었지만, 하반기 이후 삼성전자의 16라인 본격 가동, 하이닉스의 M11라인 확장 등은 동사의 실적 성장에 긍정적 변수로 작용하고 있다. 또한, DRAM 30나노 비중 확대 및 20나노 신규 진입, NAND 20나노 비중 확대 및 10나노 공정 전환에 따른 장비 수주가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 인텔, 삼성전자, TSMC 등이 참여하는 CNSE/ISMI 컨소시엄에서 전세계 유수한 장비 회사들을 제치고 18인치(450mm) 장비업체로 선정된 바 있다. 특히, 2013년 이후 인텔과 TSMC의 18인치 라인의 가동은 동사에 새로운 기회 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 487.9 | 939.1 | 1210 | +28.85 | 310 | +21.95 |
| 영업이익 | 76 | 196.6 | 270 | +37.33 | 70 | -8.5 |
| 순이익 | 61.2 | 179.4 | 250 | +39.35 | 70 | +26.58 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,240 | 25,000 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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