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[투데이리포트]유진테크, "양호한 수주는 지속..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 유진테크(084370)에 대해 "양호한 수주는 지속 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 유진테크(084370)에 대해 "현재 2분기 수주잔고와 3분기 수주금액을 합한 금액은 300억원 수준으로 파악되며, 3분기 400억원 매출달성은 무난한 상황으로 판단된다. 반도체 업체들의 미세공정 전환은 지속될 것이며, 내부 문제로 지연되었던 고객사의 투자도 예정대로 진행 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 254억원(+5%y-y), 66억원(+42%y-y)을 기록해 성장세는 이어갔으나, 예상치에는 못미치는 실적을 기록했다. 진행률 기준 매출 인식에 따라 3분기로의 매출인식이 이연된 부분과 일부 고객사의 내부적인 문제로 인한 사업지연으로 3분기로 수주가 지연된 부분이 반영된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 업황의 급격한 변화로 미세공정 전환이 단기적으로 예상보다 느리게 진행될 수 있는 가능성이 높아지고 있다. 이를 반영해 연간 실적 전망을 하향하며, 목표주가를 22,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,800 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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