thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -2.71% - 증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 유진테크_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.99% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 17,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 10일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.62% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 10.13% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STS반도체	1위	3.8%	5위	-22.5%	5위	-5.9
하나마이크론	2위	3.8%	4위	-11.2%	2위	-2.9
유진테크	3위	3.4%	2위	-10.1%	3위	-2.9
티씨케이	4위	3.0%	3위	-10.7%	4위	-3.5
동진쎄미켐	5위	2.1%	1위	-3.6%	1위	-1.7
반도체	-	2.0%	-	-12.2%	-	-6.1
코스닥	-	1.0%	-	-7.0%	-	-7.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -2.71%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 2.71% 하락하고 있다.

STS반도체	7,050원 ▼1020(-12.64%)	하나마이크론	13,150원 ▼100(-0.75%)
동진쎄미켐	6,110원 0 (0.00%)	티씨케이	19,600원 ▲50(+0.26%)

증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 24,500원이다. 현재 주가는 17,300원으로 7,200원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 김유철 에널리스트가 " 공정 미세화에 따른 지속적인 수혜 전망, 삼성전자와 하이닉스 모두 미세공정 전환 투자를 지속할 것이기 때문에 동사의 실적도 지속적인 성장이 가능할 것으로 판단된다. 최근 삼성전자와 하이닉스가 향후 NAND flash 투자를 증가시킬 가능성이 점차 높아지고 있어 추가적인 실적 성장도 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, SK증권의 김현용, 남대종 에널리스트가 " 2Q11에도 최대실적 갱신 전망, 동사를 지속적으로 매수 추천하는 이유는 미세공정 전환 수혜로 2Q11에도 매출액 423억원, 영업이익 103억원으로 분기 최대실적을 재차 갱신할 것으로 전망되고, 해외수주 재개 및 전공정장비 신제품 개발을 지속으로 글로벌 업체로의 성장가능성이 높기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

5월18일에 유진테크 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	306.1억	62.9억	51.3억
직전분기 대비	66.7% 증가	20.6% 증가	3.8% 감소
전년동기 대비	1.7% 증가	9.3% 증가	12.7% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 20.93%로 업종평균 상회. PER은 12.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.6으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	유진테크	STS반도체	티씨케이	동진쎄미켐	하나마이크론
ROE	35.7	9.4	19.3	9.8	23.8
PER	12.9	22.5	20.3	17.0	10.7
PBR	4.6	2.1	3.9	1.7	2.5
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 6월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,921주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,286주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 35,207주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.29%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.99%를 보였으며 외국인은 5.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.78%로 가장 높았고, 기관이 19.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,850원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Macronix International Co.,Ltd.와 50.3억원에 체결 (2011년5월31일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 118.1억원에 체결 (2011년5월12일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Samsung Austin Semiconductor와 74.9억원에 체결 (2011년4월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 34.4억원에 체결 (2011년4월14일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 26.9억원에 체결 (2011년4월12일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년3월29일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Hynix Semiconductor(China) Ltd.와 31.5억원에 체결 (2011년3월25일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Samsung Austin Semiconductor와 24.5억원에 체결 (2011년3월18일)