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[투데이리포트]유진테크, "2011년 업계 최..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 유진테크(084370)에 대해 "2011년 업계 최고의 실적 성장성 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 우리증권 변한준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사의 장비는 특히 NAND 신규 공정(2Xnm)에서 독점 layer를 확보하는 등 적용 범위를 크게 넓혀가고 있다. 따라서, 금년도 삼성전자 16L, 하이닉스 M11 등의 신규 CAPA 증설이 NAND 중심으로 이루어지고 있는 점은 실질적으로 동사의 점유율을 높이고, 실적을 차별화하는 가장 큰 포인트로 꼽을 수 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "과거 어느 때 보다 공정 미세화의 난이도가 상승되면서 동사의 장비가 공정미세화 핵심 장비로 부각되어 관심이 고조되고 있는 가운데, 해외 신규 매출처 확보는 동사의 향후 성장성 확인 및 기업 가치 재평가의 기폭제가 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 삼성전자 16L 신규 투자 관련 수주가 가시화될 것으로 보여 1분기의 실적 상승세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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