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[투데이리포트]유진테크, "실적과 수주 모멘텀..."_KB
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| ◆ Report briefing 실적과 수주 모멘텀 임박 KB증권은 유진테크(084370)에 대해 "특히, 동사의 장비는 전공정 앞단에 쓰이는 LPCVD (Low Pressure CVD)와 Plasma Treatment로 늦어도 1Q11부터는 수주가 시작될 것이며, 수주 규모는 공정 미세화 및 대규모 투자임을 감안하면 2010년 규모를 크게 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "당분간 공급과잉 우려가 주가에 반영되는 시기이나 4Q10 실적 모멘텀과 1Q11 강력한 수주 모멘텀을 감안한 긍정적인 접근이 필요하다는 판단이다. 2011년 컨센서스 기준 PER valuation도 5.6X로 산업평균 8-9X대비 낮은 수준으로 수주 모멘텀이 가시화 될 경우 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사 매출 비중 중 LPCVD 비중은 2009년 20%에서 2010년 40%, 2011년 50-60%로 확대되면서 마진 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
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